Supply-first
Tese central
A praça só abre quando existe oferta local ativável, validada e responsiva.
Versão V4 · Saber / E.E · 09/06/2026
Pesquisa de Mercado Motoboys
A entrada em novas cidades precisa começar pela formação de oferta local. Esta apresentação reúne o conteúdo aprovado com dashboards, planilhas, ranking de praças, TAM, SAM, SOM, concorrentes, ICP, personas, PUV, SWOT, beachhead market e maturidade digital.
1. Resumo executivo
O foco correto para a entrada em novas cidades é supply-first: antes de acelerar venda para farmácias, mercados e comércios, a Tchau Entrega precisa provar que consegue formar uma base mínima de motoboys ativos por praça.
20+
Validados por piloto
Critério mínimo para transformar interesse em malha operacional.
10 a 15
Ativos em 7 dias
Sinal de praça pronta para demanda inicial com conta âncora.
5
Praças de Onda 1
Itapira, Amparo, Mogi Mirim, Jaguariúna e Pedreira como satélite.
2. Mercado, TAM, SAM e SOM
O mercado existe em escala nacional e estadual, mas a decisão real é converter esse universo em motoboy ativo por cidade. O sizing abaixo separa base ampla, recorte capturável e meta operacional.
1,7 mi
Trabalhadores por plataformas
IBGE/PNAD Contínua 2024.
485 mil
Apps de entrega
Pessoas usando apps de entrega de comida/produtos.
40,2 mi
Habilitados A no Brasil
Base SENATRAN citada no estudo.
31k a 155k
SAM capturável estimado
1% a 5% da frota no recorte paulista 50k-500k.
Conservador
2praças
120cadastros
60validados
30ativos
Base
3praças
300cadastros
150validados
75ativos
Agressivo
4praças
600cadastros
300validados
160ativos
| Cenário | Praças | Cadastros brutos | Validados | Ativos recorrentes |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | 2 | 120 | 60 | 30 |
| Base | 3 | 300 | 150 | 75 |
| Agressivo | 4 | 600 | 300 | 160 |
3. Praças recomendadas e dashboard de densidade
A seleção prioriza cidade média, proximidade operacional, densidade de duas rodas, menor competição relativa e possibilidade de conta âncora. A barra mostra duas rodas por 1.000 habitantes.
Ranking por densidade de duas rodas
PedreiraOnda 1 satélite · Satélite ou apoio
377
Rio ClaroOnda 3 · Praça grande testar depois
321
ItapiraOnda 1 · Prioridade alta
310
LemeOnda 2 · Prioridade alta
289
ArarasOnda 3 · Média alta
272
AmparoOnda 1 · Prioridade alta
268
Mogi GuaçuOnda 3 · Média alta
265
Mogi MirimOnda 1 · Prioridade alta
252
São João da Boa VistaOnda 2 · Prioridade alta
238
IndaiatubaOnda 3 · Praça grande testar depois
232
Bragança PaulistaOnda 3 · Praça grande testar depois
231
JaguariúnaOnda 1 · Prioridade alta
225
MococaOnda 2 · Prioridade alta
218
Artur NogueiraOnda 2 · Prioridade alta
215
LimeiraOnda 3 · Praça grande testar depois
197
CosmópolisOnda 2 · Prioridade alta
188
ItatibaOnda 3 · Média alta validar oferta
173
AmericanaOnda 3 · Praça grande testar depois
170
VinhedoValidação · Validar oferta antes
157
SumaréOnda 3 · Praça grande testar depois
144
ValinhosValidação · Validar oferta antes
136
PaulíniaValidação · Validar oferta antes
125
Dashboard visual de praças
Ondas recomendadas
01
Laboratório operacional próximo
Itapira, Amparo, Mogi Mirim, Jaguariúna e Pedreira como satélite. Objetivo: provar aquisição, onboarding e ativação com baixo custo de deslocamento.
02
Expansão regional controlada
Artur Nogueira, Cosmópolis, São João da Boa Vista, Mococa e Leme. Objetivo: testar repetibilidade fora do núcleo mais óbvio.
03
Praças maiores depois do playbook
Mogi Guaçu, Araras, Itatiba, Bragança Paulista, Rio Claro, Indaiatuba e Limeira. Objetivo: aumentar escala depois de dominar custo por ativo, ativação e retenção.
Planilha completa de praças candidatas
| Praça | População IBGE 2022 | Duas rodas SENATRAN dez 2025 | Duas rodas por 1000 hab | Leitura | Onda recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| Itapira | 70438 | 21867 | 310 | Prioridade alta | Onda 1 |
| Amparo | 69952 | 18725 | 268 | Prioridade alta | Onda 1 |
| Mogi Mirim | 90997 | 22934 | 252 | Prioridade alta | Onda 1 |
| Jaguariúna | 60816 | 13697 | 225 | Prioridade alta | Onda 1 |
| São João da Boa Vista | 92319 | 21971 | 238 | Prioridade alta | Onda 2 |
| Mococa | 65469 | 14276 | 218 | Prioridade alta | Onda 2 |
| Artur Nogueira | 55352 | 11878 | 215 | Prioridade alta | Onda 2 |
| Cosmópolis | 59715 | 11215 | 188 | Prioridade alta | Onda 2 |
| Leme | 97516 | 28224 | 289 | Prioridade alta | Onda 2 |
| Pedreira | 43084 | 16227 | 377 | Satélite ou apoio | Onda 1 satélite |
| Mogi Guaçu | 154487 | 40891 | 265 | Média alta | Onda 3 |
| Araras | 131300 | 35733 | 272 | Média alta | Onda 3 |
| Itatiba | 116275 | 20090 | 173 | Média alta validar oferta | Onda 3 |
| Vinhedo | 82029 | 12896 | 157 | Validar oferta antes | Validação |
| Paulínia | 115870 | 14465 | 125 | Validar oferta antes | Validação |
| Valinhos | 132846 | 18041 | 136 | Validar oferta antes | Validação |
| Bragança Paulista | 181556 | 41992 | 231 | Praça grande testar depois | Onda 3 |
| Rio Claro | 206950 | 66509 | 321 | Praça grande testar depois | Onda 3 |
| Indaiatuba | 266593 | 61966 | 232 | Praça grande testar depois | Onda 3 |
| Limeira | 305169 | 60098 | 197 | Praça grande testar depois | Onda 3 |
| Americana | 243674 | 41352 | 170 | Praça grande testar depois | Onda 3 |
| Sumaré | 294128 | 42361 | 144 | Praça grande testar depois | Onda 3 |
4. Score de decisão por praça
A regra de decisão evita investir mídia antes de validar oferta, demanda, suporte, canais locais e clareza de repasse.
Pesos do score
Densidade de duas rodasMotos por mil habitantes
25
Conta âncora confirmadaFarmácia ou mercado disposto a rodar
25
Proximidade operacionalFacilidade de suporte presencial
15
Baixa competição percebidaMenor força de apps grandes
15
Canais locais acessíveisGrupos oficinas postos indicação
10
Compatibilidade AndroidBase provável com Android
5
Clareza de repasseValor e regra definidos
5
Régua de corte
80 a 100
Pode abrir piloto.
60 a 79
Abrir pré-cadastro e validar demanda antes.
40 a 59
Mapear melhor, sem investir mídia ainda.
Abaixo de 40
Não priorizar.
5. Concorrentes e disputa pela atenção do motoboy
O concorrente não é apenas outra empresa de entrega. É qualquer alternativa que ocupa tempo, renda, confiança e rotina do motociclista local.
Apps grandes
iFood, Rappi, 99, Loggi e Lalamove vencem por marca, escala e flexibilidade, mas podem deixar lacunas de previsibilidade, suporte local e foco em cidade média.
Contratação direta
Farmácias e comércios locais entregam confiança e relação pessoal, mas têm baixo volume, pouca tecnologia e dependência de uma única loja.
Gap explorável
A Tchau pode ocupar o meio: demanda recorrente local, rotas curtas, suporte próximo, WhatsApp de praça e regra de repasse clara.
6. ICP, personas e canais de aquisição
O ICP não é todo motociclista. É o motoboy ou motociclista com moto, Android funcional, disponibilidade, confiança mínima e aderência a rotas locais.
Canais de ativação
Oferta de cadastro
“Motoboys de [cidade]: farmácias e comércios locais precisam de entregadores. Cadastre-se para rodar perto, com demanda real, repasse claro e suporte da equipe.”
7. SWOT e Beachhead Market
O beachhead correto é uma praça média com oferta ativável, demanda âncora, baixa competição relativa e aprendizado rápido, não uma vertical isolada.
Alta oferta + alta demanda
Abrir piloto com conta âncora, WhatsApp local e meta explícita de motoboys ativos.
Alta oferta + baixa demanda
Pré-cadastro só deve ativar quando houver comércio pronto para gerar corrida real.
Alta demanda + baixa oferta
Formar malha mínima antes de vender expansão agressiva para empresas.
Baixa oferta + baixa demanda
Não priorizar, porque a praça não entrega aprendizado suficiente.
8. Proposta única de valor
PUV preliminar
Para motoboys de cidades médias que querem ganhar com entregas locais sem depender só de grandes apps, a Tchau Entrega conecta o entregador a farmácias e comércios da própria cidade, com rotas próximas, demanda real, repasse claro e suporte humano.
Promessa prática
Não vender “mais um app”. Vender uma praça com demanda organizada, comunicação direta, regras claras e primeiras corridas acompanhadas.
9. Diagnóstico de maturidade digital
A maturidade da frente motoboys ainda é inicial. A evolução precisa focar aquisição por praça, onboarding, automação, dados e retenção.
Matriz de maturidade
| Dimensão | Nível | Denominação | Justificativa |
|---|---|---|---|
| Aquisição digital de motoboys | 1 | Inicial | Não há funil estruturado por praça |
| Onboarding e automação | 1 | Inicial | Validação ainda parece exigir intervenção humana relevante |
| Dados e retenção | 1 | Inicial | Não há métricas de ativação e churn por motoboy documentadas |
| Nível geral | 1 | Inicial | Determinado pela dimensão mais fraca |
Dashboard de maturidade
10. Planilhas de apoio
As planilhas ficam preservadas como arquivos CSV para download e também renderizadas dentro da apresentação.